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从投资常识到哲学 挖掘2018全球投资机遇
发布时间:2018-05-02 21:36    信息来源:未知    浏览次数:

  2018年,在创投圈、金融圈乃至泛互联网圈里,最火的书无疑是《原则》。书的作者达利欧说:“随着一个人年龄越来越大,他的生活应该是越来越好的:要么越来越有钱,要么家庭越来越幸福。假如不是,就说明是有些原则出问题了。”所以我们要时常检视自己的原则,为什么我们没有过得越来越好?

  2018年5月14日,“原则”论坛第三活动如约而至,全球私募巨头KKR集团联席总裁兼联席首席运营官Joe BAE先生,来到诺亚财富论坛现场,和我们近距离分享了《从投资常识到投资哲学,畅谈2018年全球投资机遇》。

  在全球化背景下,越来越多的投资者选择了出海,在全球范围内进行资产配置。但近一段时间,中美贸易战火升级,地缘政治冲突加剧,对这些选择出海的机构投资者影响颇深。

  “短线来看,贸易战会带来市场的大幅度波动”诺亚财富集团总裁林国沣先生表示,“但是,长线来看,世界是持续开放的,各国贸易只会增强,中国现在起码有十个全球贸易伙伴的贸易交易是超过1千亿 美元,所以,现在是一个多国贸易发展的年代。”

  对此,诺亚国际首席研究官夏春也深表赞同,由于中国采取了比较强硬的应对政策,中美贸易摩擦暂停了进一步恶化的发展,待市场情绪缓和后,资本市场会有乐观的发展机会。

  从投资者角度来看,目前阶段是机遇和风险并存的时候,多元化,分散化和国际化的资产配置是应对波动率上升的最好武器。我们将会进入一个全球化的专业投资时代。

  我们在美国硅谷、纽约以及加拿大澳大利亚均成立了分公司,与诺亚香港形成了协同效应,致力于覆盖更多优秀的国际基金公司,以期更好地为国内高净值客户海外资产配置的需求服务。

  对于全球投资机遇,Joe BAE表示,KKR是全球直接投资业务的创立者,也是全球范围内规模最大、历史最为悠久、成功经验最为丰富的直接投资机构。

  过去四十多年中,KKR已经将业务成功拓展致美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等多个国家及地区,在全球范围内宣布和完成了360多笔投资,总价值超过 5,450亿美元。

  “迄今为止,KKR在全球直接投资行业历史上保持着多项纪录”Joe BAE如数家珍地介绍,“其中,我们有67个投资项目的单笔交易金额超过10亿美元,遥遥领先全球排名第二位的直接投资机构。

  通过一系列在并购领域的扛鼎之作,KKR逐步形成了一整套投资理念和原则。Joe BAE强调,KKR一直注重合作,不仅是公司内部的运营管理、客户与合作伙伴关系,更是与优秀的、具有丰富管理经验的企业家密切合作。通过这些通力合作,KKR能够捕捉更好的投资机会并创造价值。

  另外,KKR的私募股权专业人员被分配到各个行业团队,并作为各自领域的专家开展工作。

  他们还按区域划分,团队在具有全球性视角的同时,还具有本土专识、经验和关系网络。依托于全球经验,本土关系网络和对当地的了解, KKR 能够获得更多机会并带来更高的回报。

  最后,作为长线投资者KKR致力于为投资合作伙伴、被投公司及其员工还有其所在社区创造价值,从而获得长期回报。

  作为一家私募股权投资机构,KKR集团从未停止过扩张的步伐。过去的10年中,KKR累计向大中华地区的26个项目投资了30亿美元的资金。

  2017年6月,KKR完成了“亚洲基金Ⅲ”的募集。所募集资金规模远超其“亚洲基金Ⅱ” 的60亿美元,成为该地区规模最大的一只私募股权基金。

  现如今,KKR将更多的目光聚焦在中国,在华投资领域也进行了延展。Joe BAE表示,KKR在中国的第二个十年,投资重点会放在消费升级、工业现代化、医疗服务、金融科技等方面。

  KKR对中国有很高的期许。Joe BAE相信未来中国资产管理业务会迎来井喷期,并希望把公司在美国的所有的产品线都带到中国来。他在会场上描绘着10年之后的蓝图,“KKR在中国的资产管理业务不会小于在北美的资产管理业务。”

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